Erfarna handlare begränsar alltid risknivån med specialverktyg. Experter förklarade hur man använder dem i olika situationer på marknaden för digitala tillgångar
Handel med kryptotillgångar kommer med stora risker på grund av den höga volatiliteten hos digitala valutor. Säkring används för att minimera risker och minska potentiella förluster. Med denna metod kan handlare kontrollera den marginella riskfaktorn och begränsa potentiella förluster. Topplabs.org-experter namngav de viktigaste metoderna för att säkra risker när man arbetar med kryptovalutor.
Diversifiering
Diversifiering är fördelningen av kapital mellan olika tillgångar och instrument. Denna princip skyddar kapital från förluster i händelse av ett fall i en enskild tillgång, sektor eller en hel marknad.
Kryptovalutor i investeringsportföljen bör ha en låg korrelation (så mycket som möjligt på den digitala tillgångsmarknaden), säger Sergey Zhdanov, VD för EXMOs kryptobörs. Han rådde att balansera portföljen efter kapitaliseringsnivån:
- Mer än 5 miljarder dollar;
- Från 250 miljoner dollar till 5 miljarder dollar;
- Mindre än 250 miljoner dollar
"En mer konservativ portfölj: 50-60% av mynten med en hög nivå av kapitalisering, en mer riskabel portfölj – lågkapitaliserade sådana," förklarade experten.
Ett annat sätt att diversifiera som kan minska riskerna när man investerar i kryptovaluta är fördelningen av tillgångar efter branschtyp, noterade Zhdanov. Enligt honom kan branschen delas in i kategorier: valutor (Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash), smarta kontraktsplattformar (Ethereum, EOS, Cardano, NEO), finans (Ripple, Stellar), anonymitet (Monero, Dash, Zcash) , datalagring (Sia, Storj, Filecoin).
Ombalansering av portföljen
Portföljen bör ses över regelbundet, med hänsyn till förändringar på marknaden och uppkomsten av nya trender, rekommenderade chefen för analytiska avdelningen för AMarkets Artem Deev. Enligt honom har många investerare ökat andelen Bitcoin och Ethereum i portföljen den senaste månaden, eftersom tillgångarna började skjuta i höjden och öka sin marknadsandel.
”Frågan om att minska risker och öka vinsten är behovet av en ständig översyn av investerarens portfölj. Professionella marknadsaktörer gör detta på veckobasis eller oftare, beroende på volatiliteten hos olika tillgångar”, tillade Deev.
I det här läget, när andelen bitcoin på marknaden växer, behöver den ökas även i portföljen, tipsar analytikern. Han menar att situationen på kryptomarknaden bör övervakas regelbundet, eftersom nyheter om ökad reglering från världens största ekonomier kan leda till en nedgång för Bitcoin. I det här fallet kommer altcoins att växa, sa analytikern.
"I en sådan situation bör investerarens agerande vara det motsatta – minska bitcoin, öka altcoins," avslutade Deev.
Stoppa förluster
För att begränsa möjliga förluster i varje specifik transaktion används stop-loss-order, som gör att du kan lämna en tillgång om dess pris rör sig i fel riktning, förklarade Zhdanov.
En annan fördel med att använda stop loss är möjligheten att handla i automatiskt läge, noterade experten. Enligt honom behöver en handlare inte ständigt och manuellt övervaka öppna handelspositioner och kursrörelser när han använder stop loss.
Zhdanov citerade också en situation där en stop loss-order kommer att bidra till att avsevärt minska riskerna. Han förklarade att i fallet med att köpa en kryptotillgång till ett pris av $9,5 tusen och dess ytterligare tillväxt till $10 tusen, kan en handlare sätta en stop loss på cirka $9,7 tusen för att stänga positionen i händelse av en nedgång i kursen.
"Detta gör att handlaren kan sova lugnt, för nu kommer han inte att oroa sig för förlusten av insättningen, om priset på tillgången sjunker kommer stop loss-ordern att sälja den", avslutade Zhdanov.