Kuinka aloittaa ensimmäisen kryptovaluutan louhinta ottaen huomioon kaikki sähkön, laitteiden ylläpidon, tilojen vuokrauksen ja turvallisuuden kustannukset. Miksi BTC:n puolittaminen ei käytännössä vaikuttanut kaivostyöläisten liiketoimintaan, ja kannattaako osallistua altcoinien louhintaan
Kaivostuloa on lähes mahdotonta ennustaa – se riippuu liian monista muuttujista: kryptovaluutan hinta, lohkopalkkio, lohkoaika, verkon hashrate (kapasiteetti), sen monimutkaisuus, sähkökustannukset, kaivoslaitteiden kustannukset ja kapasiteetti, maatilan ylläpitokustannukset jne.
Mitä halvempaa sähköä, sitä suurempi voitto. Sähkön hinta riippuu alueesta ja laitteista. Esimerkiksi Venäjällä – 1-8 ruplaa per 1 kWh (0,01-0,1 dollaria), keskimäärin 3,5 ruplaa / kWh, maailmassa – 0,02 – 0,30 dollaria. Keskimääräinen maatila, jossa on 8 näytönohjainta, maksaa noin 100 dollaria kuukaudessa. Suurtilat vaativat sähkölaskun lisäksi myös asennus-, vuokra-, henkilöstö-, jäähdytys- ja ylläpitokuluja.
BitClusterin laskelmien mukaan sähkön osuus kaivostoiminnan kaikista kuluista on vähintään 85 %, ylläpito, poistot, vuokra jne. – 15 %. Samalla mittakaavaedut toimivat – 100 laitteelle ja 1 000 vastaavalla turva- ja tilojen vuokrauskuluilla. Esimerkiksi BitClusterin laskelmien mukaan tilan vuokraaminen, vartiointi ja ylläpito, jossa on 3 konttia 192 laitteelle kussakin, maksaa noin 320 000 ruplaa. Maatilan hinta, kaksinkertainen, voi pysyä samana tai hieman ylittää 400 000 ruplaa.
Voit laskea tietyn tilan kannattavuuden erityisillä laskimilla. Esimerkiksi WhatToMine, NiceHash, ASIC Trade, CryptoCompare. Laskentaa varten sinun on ilmoitettava laitteet, sen hinta ja sähkön hinta. Laskurin tiedot voivat vaihdella 30-40 %, usein kannattavuus osoittautuu todellista korkeammaksi.
Nykyään on halvempaa rakentaa maatila kuin vuosina 2017-2018. Näytönohjaimet olivat tuolloin pulaa ja niitä myytiin liian korkealla hinnalla. Tänään jännitys heidän ympärillään on ohi. Maatilan rakentaminen ei ole enää ongelma. Mutta onko se kannattavaa?
Miten VTS-kaivostoiminta on muuttunut puolittamisen jälkeen?
Toukokuun 11. päivänä bitcoin-verkossa tapahtui suunniteltu puolittaminen – louhitun lohkon palkkio puolitettiin ja uusia kolikoita alkoi ilmestyä kaksi kertaa hitaammin. Puolittaminen tapahtuu neljän vuoden välein. Aiempien puolittumisten jälkeen vuosina 2012 ja 2016 bitcoin on kasvanut 120-kertaiseksi ja 130-kertaiseksi vuoden aikana. Tällä kertaa jotkut analyytikot ennustivat myös sotilas-teknisen yhteistyön hinnan jyrkkää nousua. Esimerkiksi Canaccord Genuityn analyytikot toivoivat Bitcoinin nousevan 20 000 dollariin puolittumisen jälkeen, Pantera Capitalin toimitusjohtaja Dan Morehead odotti 42 000 dollaria, Morgan Creek Digitalin perustaja Anthony Pompliano 100 000 dollaria ja anonyymi Twitter-analyytikko PlanB 425 000 dollaria.
Koronaviruksen aiheuttama paniikki markkinoilla kuitenkin puuttui suunnitelmiin – hinnat romahtivat maaliskuussa. Toipuminen oli erittäin nopeaa – se auttoi kaivostyöläisiä maksamaan kustannukset eivätkä toimineet tappiolla, mutta "tuzemun" ei tapahtunut. Puolittamisen jälkeen MTC-kurssi jatkoi nousuaan, mikä toi voittoa jopa pienille kaivostyöläisille, joilla oli vanhentuneita laitteita. Ruplan putoaminen osui Venäjän teollisen kaivostoiminnan käsiin – he maksavat kuluja ruplissa ja myyvät kryptovaluuttoja dollareilla. Tämän seurauksena BitClusterin kehitysjohtajan Dmitry Shuvaevin mukaan liikevaihdon lasku oli enintään 10-15 %, eikä se kestänyt kauan.
MTC-korko reagoi huonosti puolittumiseen – toukokuusta lähtien se on noussut 25 %. Hashrate käyttäytyi eri tavalla. Välittömästi puolittumisen jälkeen se laski 25 % – jotkut kaivostyöläiset sammuttivat laitteistonsa kannattavuuden heikkenemisen vuoksi. Kun VTS alkoi nostaa hintaa, he alkoivat muodostaa yhteyttä ja hash-nopeus alkoi kasvaa. Toukokuun lopusta syyskuuhun se kasvoi 90:stä 125 EH/s:iin. Myös verkon monimutkaisuus lisääntyi: toukokuun 16,1 tonnista 17,55 tonniin. Lohkopalkkion laskua kompensoi osittain palkkioiden nousu: huhtikuun 0,5 dollarista kesän 2,5-6 dollariin.
Bitcoin-verkon hashrate-kaavio viime vuodelta Blockchain.comin tietojen mukaan. Vuoden aikana verkon kapasiteetti on kasvanut 55 %. BTC:n louhinnan vaikeus on nykyään kaikkien aikojen korkeimmillaan 120-130 EH/s. Tämä viittaa siihen, että verkkoon on lisätty paljon uutta kaivoskapasiteettia. Hypyt 20-40 EH/s osoittavat muihin valuuttoihin vaihtavien kaivostyöläisten sisään- ja ulosvirtaukset.
Kaivostyöläiset ovat onnekkaita, että pandemian aiheuttamasta taantumasta ja epävarmuudesta huolimatta kryptovaluutat ovat nopeasti toipuneet maaliskuun pohjalta. Siten maaliskuun minimihinnasta 5 000 dollaria BTC nousi 11 000 dollariin ja säilyttää toivon noususuhdanteesta. ETH on noussut 330% vuoden aikana, ja useimmat altcoinit osoittavat myös erinomaista kasvua. Hintojen nousulla on positiivinen vaikutus kaivostoiminnan kannattavuuteen ja tilojen takaisinmaksukykyyn.
Kuinka paljon voit ansaita nyt BTC:n louhinnasta Venäjällä?
BitClusterin laskelmien mukaan nykyisellä hash-korolla BTC-louhinnan kannattavuuspiste Venäjällä on noin 6 000 dollaria sähkön hinnalla jopa 3 ruplaa, keskimäärin maailmassa – 5 000 – 6 000 dollaria. Jos omaisuuden hinta putoaa alle, sen louhinta tulee kannattamattomaksi. Nykyhinnoin BTC-kaivostyöntekijöillä on edelleen mojova turvallisuusmarginaali.
Dmitri Shuvaevin laskelmien mukaan kaivoslaitteiden ВТС S17 – 73Th / s kannattavuus on noin 8000 ruplaa / kk, ja takaisinmaksuaika on 15 kuukautta. Vanhemmat laitteet, kuten Antminer S9, toimivat nyt tappiolla. Jotta ne olisivat kannattavia, MTC:n hinnan on noustava 15 000 dollariin.
Miten Ethereumin louhinta muuttuu päivityksen jälkeen?
Vuoden alusta ETH on kolminkertaistunut ja palkkiot – 20-kertainen. Siksi eetterin louhiminen on edelleen kannattavaa. Vuoden alusta hash-nopeus on kasvanut 141 TH/s:sta 241 TH/s:iin, mikä tarkoittaa, että verkkoon on kytketty uusia kaivostyöntekijöitä. LAZM:n toimitusjohtaja Philip Modnov totesi, että tulevan Ethereum 2.0:aan siirtymisen vuoksi, jonka pitäisi tapahtua ennen vuoden loppua, kiinnostus Ethereumia kohtaan on kasvanut ja siitä on tullut paljon korkeampi kuin Bitcoinin louhinnan laitteisiin – "kaikki tarvitsevat kipeästi koneita Ethereumin louhintaan." Kryptosijoittaja, Amir Capitalin perustaja Marat Mynbayev sanoi, että ETH-koron nousu johti näytönohjainten hintojen jyrkkään nousuun, ja ETH-kaivossopimukset myytiin kokonaan loppuun monilla pilvikaivosalustoilla.
Ethereum-verkon Hashrate Coinwarzin mukaan.
Ethereum 2.0:ssa ei tehdä louhintaa – se korvataan panostuksella. Maksun käsittely siirtyy vahvistajille. He delegoivat kolikkonsa masternodeille (jäädyttävät ne tietyksi ajaksi), josta he saavat osan palkkiosta. Mitä enemmän kolikoita jäädytetään, sitä suuremmat tulot. Panostamiseen ei tarvita ASIC-kortteja tai tehokkaita näytönohjaimia – kannettava riittää. Verkon kannalta tämä on vähemmän energiaintensiivistä kuin kaivostoiminta, ja validaattoreille se on mahdollisuus saada passiivista tuloa kolikoiden tuottamisesta (21-5 prosenttia ensimmäisenä vuonna ennen kuin vähennetään laite- ja energiakustannukset, jotka ovat 5- 20 %, panostaminen ei välttämättä ole jatkuvasti kannattavaa).
Päivityksen jälkeen eetterikaivostyöntekijöiden on ryhdyttävä ETH-pinoajiksi tai alettava louhia muita altcoineja. Suurin osa nykyisistä ETH-kaivostyöntekijöistä valitsee todennäköisesti toisen vaihtoehdon, ja uudet toimijat – ne, jotka eivät ole investoineet energiainfrastruktuuriin tai kaivoslaitteisiin – lähtevät panoksiin. Yksi tärkeimmistä altcoineista, joka voisi hyötyä PoW-kaivostyöntekijöiden vetäytymisestä Ethereumista, on Ethereum Classic (ETC). Se toimii myös Ethash-algoritmilla, eikä kolikon kehittäjillä ole suunnitelmia siirtää sitä PoS:ään.
Aluksi oletetaan, että molemmat verkot – ETH 1.0 ja ETH 2.0 – toimivat rinnakkain, mutta tulevaisuudessa olemassa oleva ETH-verkko integroidaan ETH 2.0:aan yhtenä sirpaleena (verkkoosiona). Siksi eetterin louhinta ei katoa yhdessä yössä. Siirtyminen voi kestää vuosia. Tänä aikana kaivostyöntekijät voivat saada takaisin useamman kuin yhden sukupolven laitteita.
Mitä altcoineja minulle
Dmitry Shuvaev uskoo, että pitkällä aikavälillä BTC-louhinta on kannattavampaa kuin minkään altcoinin louhinta. Jälkimmäisillä on liian paljon volatiliteettia – kurssi voi nousta pilviin ja myös romahtaa lyhyessä ajassa, ja niitä on helpompi hyökätä 51 prosentilla, mikä on mahdotonta Bitcoinilla. Mutta jos haluat yrittää ansaita rahaa toisella kolikolla, yleisin neuvo on louhia vain ensimmäiset 20 kolikkoa isoilla kirjaimilla. Yleensä nämä ovat aika-testattuja ja suhteellisen luotettavia projekteja. Ja monet altcoinit, jotka näyttävät lupaavilta tänään, voivat pudota huomenna, eivätkä anna laitteiden palautua.
Marat Mynbayev huomautti, että eräitä kannattavimmista altcoineista tällä hetkellä ovat Ethereum, Ethereum Classic, Monero ja Litecoin. Esimerkiksi Nvidia GeForce 2080Ti -näytönohjaimen louhinnan kannattavuus on nyt noin 150 dollaria kuukaudessa 500 dollarin hinnalla. Kaivostyöläisten keskuudessa ZCash, DASH, GRIN, RavenСoin, Bitcoin Gold, Dogecoin ovat nyt myös suosittuja. Kun valitset altcoinia kaivostoimintaan, ota huomioon kannattavuuden lisäksi myös mahdollisuus nostaa varoja fiatille sekä pörssien likviditeetti.
Onko aika päivittää laitteistosi?
Kaivos VTS on kannattavaa vain uuden sukupolven laitteilla. Dmitry Shuvaev suositteli uuden sukupolven S17- tai S19-laitteiden ostamista BTC:n louhintaan – joiden kapasiteetti on 75 TH / s ja kulutus enintään 2,5 kW. Niiden kannattavuusraja nykyisissä olosuhteissa on noin 6 000 dollaria. Jos markkinatilanne on suotuisa, tämä varmuusmarginaali voi riittää seuraavaan puolittamiseen asti. Jos uudet laitteet alkavat jossain vaiheessa toimia tappiolla, monimutkaisuuden uudelleenlaskennan jälkeen se palaa plussaan. Jos laitteistosi ei täytä näitä ominaisuuksia ja sinulla ei ole varaa kaivostoimintaan pitkällä aikavälillä, sinun on joko sammutettava kaivoslaitteet tai päivitettävä laitteet. Dmitry Shuvaev ei suosittele vanhan tyylisten laitteiden, kuten Antminer S9:n, käyttöä – ne eivät ole nyt kannattavia.
Vanhoja laitteita ei kuitenkaan kannata heittää pois. Philip Modnov totesi, että Bitfury B8 ja Bitmain S9 ovat edelleen luottavaisia LAZM-sivustolla, uusista palvelimista puhumattakaan. Asiantuntija uskoo, että vanhentuneisiin laitteisiin on vielä mahdollista puhaltaa henkiä keskipitkällä aikavälillä (jopa vuosi), mutta jos kaivostoiminnalla haluaa tienata tulevaisuudessa, on aika päivittää puisto aktiivisesti pitkäjänteistä työtä varten. .
"Teolliset kaivostyöläiset, joiden kokonaiskustannukset kilowattitunnilta ovat alle 0,032 dollaria, kuten sivustomme, jatkavat työskentelyä aiempien sukupolvien tietokonelaitteiden kanssa heittämättä niitä pois. Mutta loput joutuvat sammuttamaan kapasiteettinsa, eivätkä pysty päivittämään laitteita nykyaikaisempaan hinta / aika -kriteerien puuttumisen vuoksi. Seurauksena on, että laitteet siirtyvät työpaikkojen välillä etsimään parempia olosuhteita ”, Philip Modnov sanoi.
Hän totesi, että valmistajien korkea hintatanko ei tällä hetkellä tarjoa hyvää takaisinmaksukykyä ja hidastaa kehitystä. Philip Modnovin mukaan vanhentuneet laitteet irrotetaan periaatteessa vuoden loppuun ja ensi vuoden alkuun mennessä, jos verkkoon kytketään uusia nykyaikaisia tietokoneita.
Garantexin kryptopörssin edustaja Tatjana Maksimenko totesi myös, että vanhojen kaivoskoneiden, mukaan lukien niin suosittujen kuin Bitmain S9, omistaminen ei ole enää niin kannattavaa. Hän odottaa aiempien laskentakoneiden sukupolvien siirtyvän edullisemmista paikoista halvempiin. Näin on käynyt jo aikaisempien puolitusten jälkeen – joissakin Euroopan maissa kaivostilat lakkasivat toimimasta tai muuttivat kannattavampiin paikkoihin.
Oikeudellinen epävarmuus kaivostoiminnasta Venäjällä
Yksi Venäjän kaivostoiminnan suurimmista ongelmista on alan lainsäädännöllisen sääntelyn puute. Heinäkuussa hyväksyttiin lakiesitys "Digitaalisista rahoitusvaroista", joka tulee voimaan 1.1.2021. Laki määrittelee digitaalisten rahoitusvarojen ja digitaalisten valuuttojen käsitteet, tunnustaa kryptovaluutat omaisuudeksi ja sallii tokenien liikkeeseenlaskun ja kaupankäynnin niillä.
Asiakirjassa ei kuitenkaan määritelty, kuinka yksityishenkilöiden kryptovaluuttojen kiertoa, heidän verotustaan ja kaivosteollisuutta säännellään. On odotettavissa, että nämä asiat heijastuu erillisiin lakiehdotuksiin, todennäköisimmin "digitaalista valuuttaa" koskevassa lakiehdotuksessa, joka on tarkoitus käsitellä syksyllä. Kuinka paljon kaivostoimintaan osoitetaan, ei ole vielä selvää.
Siihen asti venäläiset kaivostyöläiset ovat harmaalla vyöhykkeellä, he eivät muodollisesti riko lakia, mutta verojen maksaminen ei ole selvää, eivätkä pankit halua sekaantua kryptovaluuttojen kanssa. Tämän seurauksena he poistuvat Venäjältä tai käyttävät vaihtajia ja poistavat kryptovaluutan maasta.
Tämän ongelman ratkaisemiseksi RACIB tarjosi marraskuussa 2019 Venäjän keskuspankille säännöllisen kryptohiekkalaatikon – National Mining Pool (NMP) -projektin käynnistämistä. Hänen täytyi viedä kaivostoiminta pois harmaalta vyöhykkeeltä ja luoda edellytykset verojen vastaanottamiselle siitä Venäjän budjettiin.
Mutta elokuun lopussa keskuspankki kieltäytyi RACIBista käynnistämästä IMP:tä. Sääntelyviranomainen uskoo, että tällaiseen hankkeeseen liittyy suuria rahanpesuriskejä, ja se on yleisesti ottaen ristiriidassa valtion lähestymistavan kanssa digitaalisen omaisuuden säätelyssä. RAKIB pyysi keskuspankkia perustelemaan kantaansa, mutta ei ole vielä saanut vastausta.
Vuonna 2020 kaivostoimintaa ei enää voida pitää helppona ja nopeana rahana. Nämä ovat keskipitkän aikavälin sijoituksia, joiden takaisinmaksuaika on 2-3 vuotta. Kotilouhinta BTC on melkein kuollut. Nyt tämä on ala niille, jotka eivät tavoittele välitöntä tuottoa ja ovat päättäneet työskennellä pitkään. Tällaiset pelaajat voivat toivoa pientä mutta vakaata voittoaan, koska Bitcoinin louhinta pysyy kannattavana pitkällä aikavälillä.