So starten Sie das Mining der ersten Kryptowährung unter Berücksichtigung aller Kosten für Strom, Gerätewartung, Miete von Räumlichkeiten und Sicherheit. Warum die Halbierung von BTC das Geschäft der Bergleute praktisch nicht beeinflusst hat und es sich lohnt, sich auf den Abbau von Altcoins einzulassen?
Das Mining-Einkommen ist fast unmöglich vorherzusagen – es hängt von zu vielen Variablen ab: Kryptowährungspreis, Blockbelohnung, Blockzeit, Netzwerk-Hashrate (Kapazität), seine Komplexität, Stromkosten, Kosten und Kapazität der Mining-Ausrüstung, Farmwartungskosten usw.
Je billiger der Strom, desto höher der Gewinn. Die Stromkosten hängen von der Region und der Ausstattung ab. Zum Beispiel in Russland – von 1 bis 8 Rubel pro 1 kWh (0,01 bis 0,1 USD), im Durchschnitt 3,5 Rubel / kWh., In der Welt – von 0,02 USD bis 0,30 USD. Eine durchschnittliche Farm mit 8 Grafikkarten kostet etwa 100 US-Dollar pro Monat. Neben der Stromrechnung fallen bei großen Farmen auch Einrichtungs-, Miet-, Personal-, Kühl- und Wartungskosten an.
Nach den Berechnungen von BitCluster macht Strom mindestens 85% aller Ausgaben des Miners, Wartung, Abschreibungen, Miete usw. aus. – 15%. Gleichzeitig funktionieren Skaleneffekte – für 100 Geräte und für 1.000 vergleichbare Kosten für Sicherheit und Raummiete. Nach den Berechnungen von BitCluster kostet das Mieten, Bewachen und Unterhalten einer Farm mit 3 Containern für jeweils 192 Geräte etwa 320.000 Rubel. Die Kosten einer Farm, die doppelt so hoch sind, können gleich bleiben oder 400.000 Rubel leicht überschreiten.
Sie können die Rentabilität eines bestimmten Betriebes mit speziellen Rechnern berechnen. Zum Beispiel WhatToMine, NiceHash, ASIC Trade, CryptoCompare. Für die Berechnung müssen Sie die Ausrüstung, ihre Kosten und den Strompreis angeben. Rechnerdaten können um 30-40% abweichen, oft ist die Rentabilität höher als die tatsächliche.
Heute ist es billiger, eine Farm zu bauen als 2017-2018. Grafikkarten waren damals Mangelware und wurden zu überhöhten Preisen verkauft. Heute ist die Aufregung um sie herum verflogen. Der Bau einer Farm ist kein Problem mehr. Aber wird es profitabel sein?
Wie hat sich das VTS-Mining nach der Halbierung verändert?
Am 11. Mai fand im Bitcoin-Netzwerk eine geplante Halbierung statt – die Belohnung für den abgebauten Block wurde halbiert und neue Münzen erschienen doppelt so langsam. Alle vier Jahre findet eine Halbierung statt. Nach den vorherigen Halbierungen in den Jahren 2012 und 2016 ist Bitcoin im Laufe des Jahres 120- bzw. 130-mal gewachsen. Diesmal sagten einige Analysten auch einen starken Preisanstieg für die militärisch-technische Zusammenarbeit voraus. Analysten von Canaccord Genuity hofften beispielsweise, dass Bitcoin nach der Halbierung auf 20.000 US-Dollar steigen würde, Pantera Capital-CEO Dan Morehead erwartete 42.000 US-Dollar, Morgan Creek Digital-Gründer Anthony Pompliano erwartete 100.000 US-Dollar und der anonyme Twitter-Analyst PlanB erwartete 425.000 US-Dollar.
Allerdings griff Panik am Markt aufgrund des Coronavirus in die Pläne ein – die Preise brachen im März ein. Die Erholung ging sehr schnell – es half den Bergleuten, die Kosten zu bezahlen und keine roten Zahlen zu schreiben, aber das "Tuzemun" geschah nicht. Nach der Halbierung stieg die MTC-Rate weiter an, was selbst kleinen Bergleuten mit veralteter Ausrüstung Gewinn brachte. Der Fall des Rubels spielte dem russischen Industriebergbau in die Hände – sie verursachen Ausgaben in Rubel und verkaufen Kryptowährungen für Dollar. Infolgedessen betrug der Umsatzrückgang laut Dmitry Shuvaev, Director of Development bei BitCluster, nicht mehr als 10-15% und hielt nicht lange an.
Die MTC-Rate reagierte schlecht auf die Halbierung – seit Mai ist sie um 25 % gestiegen. Hashrate verhielt sich anders. Unmittelbar nach der Halbierung ging sie um 25 % zurück – einige Bergleute stellten ihre Ausrüstung aufgrund einer geringeren Rentabilität ab. Als der Preis von VTS zu steigen begann, begannen sie, sich wieder zu verbinden und die Hash-Rate begann zu steigen. Von Ende Mai bis September wuchs sie von 90 auf 125 EH/s. Auch die Komplexität des Netzwerks nahm zu: von 16,1 T im Mai auf 17,55 T. Der Rückgang der Blockprämie wurde teilweise durch eine Erhöhung der Provisionen ausgeglichen: von 0,5 $ im April auf 2,5 bis 6 $ im Sommer.
Hashrate-Diagramm des Bitcoin-Netzwerks für das letzte Jahr nach Daten von Blockchain.com. Im Laufe des Jahres ist die Netzkapazität um 55 % gewachsen. Die Schwierigkeit beim BTC-Mining liegt heute auf einem Allzeithoch zwischen 120 und 130 EH/s. Dies deutet darauf hin, dass dem Netzwerk viele neue Mining-Kapazitäten hinzugefügt wurden. Sprünge von 20-40 EH/s zeigen die Zu- und Abflüsse von Bergleuten, die zu anderen Währungen wechseln.
Die Bergleute haben das Glück, dass sich die Kryptowährungen trotz der durch die Pandemie verursachten Rezession und Unsicherheit schnell von ihren Tiefstständen im März erholt haben. So stieg die BTC vom März-Minimum von 5.000 USD auf 11.000 USD und hält die Hoffnung auf einen Aufwärtstrend aufrecht. ETH ist im Laufe des Jahres um 330% gestiegen, die meisten Altcoins weisen auch hervorragende Wachstumsraten auf. Der Preisanstieg wirkt sich positiv auf die Rentabilität des Bergbaus und die Amortisation der Betriebe aus.
Wie viel können Sie jetzt verdienen, indem Sie BTC in Russland abbauen?
Nach den Berechnungen von BitCluster liegt der Break-Even-Punkt des BTC-Minings in Russland bei der aktuellen Hash-Rate bei etwa 6.000 US-Dollar bei einem Strompreis von bis zu 3 Rubel, im weltweiten Durchschnitt – 5.000 US-Dollar – 6.000 US-Dollar. Wenn der Preis eines Vermögenswerts darunter fällt, wird das Mining unrentabel. Bei den aktuellen Preisen haben BTC-Miner immer noch einen hohen Sicherheitsspielraum.
Nach den Berechnungen von Dmitry Shuvaev beträgt die Rentabilität von Geräten für den Bergbau ВТС S17 – 73Th / s etwa 8000 Rubel / Monat und die Amortisationszeit beträgt 15 Monate. Ältere Geräte wie der Antminer S9 laufen mittlerweile mit Verlust. Damit sie profitabel sind, muss der Preis von MTC auf 15.000 US-Dollar steigen.
Wie wird sich das Ethereum-Mining nach dem Update ändern?
Seit Anfang des Jahres ist die ETH um das Dreifache gewachsen und die Kommissionen – 20 Mal. Daher ist es immer noch profitabel, Ether abzubauen. Seit Anfang des Jahres ist die Hash-Rate von 141 TH/s auf 241 TH/s gestiegen, was bedeutet, dass neue Miner an das Netzwerk angeschlossen werden. Philip Modnov, CEO von LAZM, stellte fest, dass aufgrund der bevorstehenden Umstellung auf Ethereum 2.0, die noch vor Jahresende erfolgen soll, das Interesse an Ethereum gewachsen ist und viel höher geworden ist als an Ausrüstung für das Bitcoin-Mining – „jeder braucht dringend Maschinen“. für Ethereum-Mining." Marat Mynbayev, ein Krypto-Investor, Gründer von Amir Capital, sagte, dass der Anstieg der ETH-Rate zu einem starken Preisanstieg für Grafikkarten geführt habe und die Verträge für das ETH-Mining auf vielen Cloud-Mining-Plattformen vollständig ausverkauft seien.
Hashrate des Ethereum-Netzwerks nach Coinwarz.
In Ethereum 2.0 wird es kein Mining geben – es wird durch Staking ersetzt. Die Zahlungsabwicklung geht an die Validatoren. Sie delegieren ihre Coins an Masternodes (frieren sie für einen bestimmten Zeitraum ein), für die sie einen Teil der Belohnung erhalten. Je mehr Coins eingefroren werden, desto höher ist das Einkommen. Für das Staking werden keine ASICs oder leistungsstarken Grafikkarten benötigt – ein Laptop reicht aus. Für das Netzwerk ist dies weniger energieintensiv als das Mining, und für Validatoren eine Möglichkeit, passives Einkommen für die Generierung von Coins zu erzielen (von 21 auf 5 Prozent im ersten Jahr vor Abzug der Geräte- und Energiekosten, die 5 20%. , Staking wird nicht unbedingt konstant profitabel sein).
Nach dem Upgrade werden Ether-Miner gezwungen sein, ETH-Stacker zu werden oder andere Altcoins abzubauen. Die meisten der bestehenden ETH-Miner werden wahrscheinlich die zweite Option wählen, und neue Spieler – diejenigen, die nicht in Energieinfrastruktur oder Bergbauausrüstung investiert haben – werden sich für das Staking entscheiden. Einer der wichtigsten Altcoins, der vom Rückzug der PoW-Miner aus Ethereum profitieren könnte, ist Ethereum Classic (ETC). Es funktioniert auch mit dem Ethash-Algorithmus und die Entwickler des Coins haben nicht vor, ihn auf PoS zu übertragen.
Es wird davon ausgegangen, dass zunächst beide Netzwerke – ETH 1.0 und ETH 2.0 – parallel arbeiten, in Zukunft jedoch das bestehende ETH-Netzwerk als einer der Shards (Netzwerkabschnitte) in ETH 2.0 integriert wird. Daher wird das Ether-Mining nicht über Nacht verschwinden. Der Übergang kann Jahre dauern. Während dieser Zeit können Miner mehr als eine Generation von Geräten zurückgewinnen.
Welche Altcoins zum Minen
Dmitry Shuvaev glaubt, dass BTC-Mining langfristig profitabler ist als das Mining von Altcoins. Letztere haben zu viel Volatilität – die Rate kann in kurzer Zeit in die Höhe schnellen und auch sinken, und es ist einfacher, sie mit 51% anzugreifen, was mit Bitcoin unmöglich ist. Wenn Sie jedoch versuchen möchten, mit einer anderen Münze Geld zu verdienen, ist der allgemeinste Rat, nur die ersten 20 Münzen nach Großschreibung abzubauen. In der Regel handelt es sich um bewährte und relativ zuverlässige Projekte. Und viele Altcoins, die heute vielversprechend aussehen, können morgen fallen, sodass sich die Ausrüstung nicht wieder erholen kann.
Marat Mynbayev stellte fest, dass einige der profitabelsten Altcoins derzeit Ethereum, Ethereum Classic, Monero und Litecoin sind. Zum Beispiel beträgt die Rentabilität des Minings auf der Nvidia GeForce 2080Ti-Grafikkarte jetzt etwa 150 US-Dollar pro Monat bei einem Preis von 500 US-Dollar. Unter den Minern sind mittlerweile auch ZCash, DASH, GRIN, RavenСoin, Bitcoin Gold, Dogecoin beliebt. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl einer Altcoin für den Bergbau nicht nur die Rentabilität, sondern auch die Möglichkeit, Gelder an Fiat abzuheben, sowie die Liquidität an den Börsen.
Ist es an der Zeit, Ihre Hardware aufzurüsten?
Der Abbau von VTS ist nur mit Geräten der neuen Generation rentabel. Dmitry Shuvaev empfahl den Kauf von S17- oder S19-Geräten der neuen Generation für den Bergbau von BTC – mit einer Kapazität von 75 TH / s und einem Verbrauch von nicht mehr als 2,5 kW. Ihr Break-Even-Point liegt unter den aktuellen Bedingungen bei etwa 6.000 US-Dollar. Bei günstiger Marktlage kann diese Sicherheitsmarge bis zur nächsten Halbierung ausreichen. Wenn die neue Ausrüstung irgendwann mit Verlust arbeitet, kehrt sie nach Neuberechnung der Komplexität zu einem Plus zurück. Wenn Ihre Hardware diese Eigenschaften nicht erfüllt und Sie sich das Minen auf Dauer nicht leisten können, müssen Sie entweder die Miner ausschalten oder die Geräte aktualisieren. Dmitry Shuvaev rät davon ab, Geräte im alten Stil wie den Antminer S9 zu verwenden – sie sind jetzt nicht rentabel.
Aber auch alte Geräte sollten Sie nicht wegwerfen. Philip Modnov stellte fest, dass sich Bitfury B8 und Bitmain S9 auf der LAZM-Site immer noch zuversichtlich fühlen, ganz zu schweigen von den neuen Servern. Mittelfristig (bis zu einem Jahr) ist es nach Ansicht des Experten noch möglich, veralteten Geräten Leben einzuhauchen, aber wenn man in Zukunft mit dem Mining Geld verdienen will, ist es an der Zeit, den Park aktiv für eine langfristige Arbeit zu aktualisieren .
„Industrial Miner mit Gesamtkosten pro kWh von weniger als 0,032 US-Dollar, wie unsere Site, arbeiten weiterhin mit Computergeräten vergangener Generationen, ohne sie wegzuwerfen. Der Rest ist jedoch gezwungen, seine Kapazitäten abzuschalten, da er aufgrund der Nichtverfügbarkeit der Preis- / Zeitkriterien nicht in der Lage ist, die Ausrüstung auf eine modernere aufzurüsten. Als Ergebnis sehen wir die Migration von Geräten zwischen Standorten auf der Suche nach besseren Bedingungen “, sagte Philip Modnov.
Er merkte an, dass sich die hohe Preislatte der Hersteller derzeit nicht auszahlt und die Entwicklung hemmt. Laut Philip Modnov werden die veralteten Geräte im Prinzip bis Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres vom Netz genommen, wenn neue moderne Computer an das Netzwerk angeschlossen werden.
Tatyana Maksimenko, eine Vertreterin der Krypto-Börse Garantex, stellte auch fest, dass es nicht mehr so rentabel ist, alte Mining-Maschinen zu haben, darunter so beliebte wie die Bitmain S9. Sie geht davon aus, dass frühere Generationen von Computermaschinen von leistungsstärkeren zu günstigeren Standorten migrieren werden. Dies geschah bereits nach früheren Halbierungen – Bergbaubetriebe in einigen europäischen Ländern stellten ihre Arbeit ein oder zogen an profitablere Standorte um.
Rechtsunsicherheit beim Bergbau in Russland
Eines der Hauptprobleme des Bergbaus in Russland ist die fehlende gesetzliche Regulierung der Branche. Im Juli wurde der Gesetzentwurf „Über digitale Finanzanlagen“ verabschiedet, der am 1. Januar 2021 in Kraft treten soll. Das Gesetz definiert die Konzepte digitaler Finanzanlagen und digitaler Währungen, erkennt Kryptowährungen als Eigentum an und erlaubt die Ausgabe von Token und deren Handel.
Das Dokument definiert jedoch nicht, wie der Umlauf von Kryptowährungen durch Einzelpersonen, ihre Besteuerung und die Bergbauindustrie reguliert werden. Es wird erwartet, dass sich diese Fragen in separaten Gesetzentwürfen niederschlagen, höchstwahrscheinlich im Gesetzentwurf „Über die digitale Währung“, der im Herbst zur Prüfung ansteht. Wie viel dem Mining zugeteilt wird, ist noch nicht klar.
Bis dahin befinden sich russische Miner in einer Grauzone, sie brechen formell nicht gegen das Gesetz, aber es ist nicht klar, wie sie Steuern zahlen sollen, und Banken wollen sich nicht mit Kryptowährungen einlassen. Infolgedessen verlassen sie Russland oder verwenden Tauschbörsen und ziehen Kryptowährung aus dem Land ab.
Um dieses Problem zu lösen, bot RACIB der Bank of Russia bereits im November 2019 an, eine regulatorische Krypto-Sandbox zu starten – das Projekt National Mining Pool (NMP). Er musste den Bergbau aus der Grauzone herausholen und Bedingungen schaffen, damit Steuern davon an den russischen Haushalt fließen.
Doch Ende August verweigerte die Zentralbank RACIB die Einführung des IMP. Die Regulierungsbehörde ist der Ansicht, dass ein solches Projekt ein hohes Geldwäscherisiko birgt und im Allgemeinen im Widerspruch zum Ansatz des Staates zur Regulierung digitaler Vermögenswerte steht. RAKIB forderte die Zentralbank auf, ihre Position darzulegen, hat jedoch noch keine Antwort erhalten.
Im Jahr 2020 kann Mining nicht mehr als einfaches und schnelles Geld behandelt werden. Dies sind mittelfristige Investitionen mit einer Amortisationszeit von 2-3 Jahren. Home-Mining-BTC ist fast tot. Jetzt ist dies eine Branche für diejenigen, die nicht nach sofortigen Renditen suchen und entschlossen sind, lange zu arbeiten. Solche Spieler können auf ihren kleinen, aber stabilen Gewinn hoffen, denn Bitcoin-Mining wird langfristig profitabel bleiben.