Erfarne forhandlere begrænser altid risikoniveauet med specialværktøj. Eksperter forklarede, hvordan man bruger dem i forskellige situationer på markedet for digitale aktiver
Handel med kryptoaktiver er forbundet med store risici på grund af den høje volatilitet i digitale valutaer. Afdækning bruges til at minimere risici og reducere potentielle tab. Med denne metode kan handlende kontrollere den marginale risikofaktor og begrænse potentielle tab. Topplabs.org-eksperter nævnte de vigtigste metoder til afdækning af risici, når man arbejder med kryptovalutaer.
Diversificering
Diversificering er fordelingen af kapital mellem forskellige aktiver og instrumenter. Dette princip beskytter kapitalen mod tab i tilfælde af et fald i et enkelt aktiv, en sektor eller et helt marked.
Kryptovalutaer i investeringsporteføljen bør have en lav korrelation (så meget som muligt på det digitale aktivmarked), sagde Sergey Zhdanov, administrerende direktør for EXMO-kryptobørsen. Han rådede til at balancere porteføljen efter niveauet af aktivkapitalisering:
- Mere end $ 5 milliarder;
- Fra $250 millioner til $5 milliarder;
- Mindre end 250 millioner dollars
"En mere konservativ portefølje: 50-60% af mønter med et højt kapitaliseringsniveau, en mere risikabel portefølje – lavkapitaliserede," forklarede eksperten.
En anden måde til diversificering, der kan reducere risiciene ved investering i kryptovaluta, er fordelingen af aktiver efter branchetype, bemærkede Zhdanov. Ifølge ham kan industrien opdeles i kategorier: valutaer (Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash), smarte kontraktplatforme (Ethereum, EOS, Cardano, NEO), finans (Ripple, Stellar), anonymitet (Monero, Dash, Zcash) , datalagring (Sia, Storj, Filecoin).
Rebalancering af porteføljen
Porteføljen bør gennemgås regelmæssigt under hensyntagen til ændringer i markedet og fremkomsten af nye tendenser, anbefalede lederen af den analytiske afdeling af AMarkets Artem Deev. Ifølge ham har mange investorer øget andelen af Bitcoin og Ethereum i porteføljen i den seneste måned, da aktiverne begyndte at skyde i vejret og øge deres markedsandel.
“Spørgsmålet om at reducere risici og øge profitten er behovet for en konstant gennemgang af investorens portefølje. Professionelle markedsdeltagere gør dette på en ugentlig basis eller oftere, afhængigt af volatiliteten af forskellige aktiver,” tilføjede Deev.
I denne situation, når andelen af bitcoin på markedet vokser, skal den også øges i porteføljen, råder analytikeren. Han argumenterer for, at situationen på kryptomarkedet bør overvåges løbende, da nyheder om øget regulering fra verdens største økonomier kan føre til et fald i Bitcoin. I dette tilfælde vil altcoins vokse, sagde analytikeren.
"I sådan en situation bør investorens handlinger være det modsatte – reducere bitcoin, øge altcoins," konkluderede Deev.
Stop tab
For at begrænse mulige tab i hver specifik transaktion, bruges stop-loss-ordrer, som giver dig mulighed for at forlade et aktiv, hvis prisen bevæger sig i den forkerte retning, forklarede Zhdanov.
En anden fordel ved at bruge stop loss er evnen til at handle i automatisk tilstand, bemærkede eksperten. Ifølge ham behøver en erhvervsdrivende, når han bruger stoptab, ikke konstant og manuelt overvåge åbne handelspositioner og kursbevægelser.
Zhdanov citerede også en situation, hvor en stop loss-ordre vil bidrage til at reducere risici betydeligt. Han forklarede, at i tilfælde af at købe et kryptoaktiv til en pris på $ 9,5 tusinde og dets yderligere vækst til $ 10 tusind, kan en erhvervsdrivende indstille et stop-tab til omkring $ 9,7 tusind for at lukke positionen i tilfælde af et fald i satsen.
"Dette giver den erhvervsdrivende mulighed for at sove fredeligt, for nu vil han ikke bekymre sig om tabet af depositum, hvis prisen på aktivet falder, vil stop loss-ordren sælge det," konkluderede Zhdanov.